Corso Octopus Strategy

Il Corso Octopus Strategy di FTInvestment prende il nome dalla capacità del polpo di muoversi liberamente in ambienti diversi: l’idea alla base è una struttura con le opzioni capace di adattarsi a condizioni di mercato molto diverse tra loro, invece di funzionare bene solo in un unico scenario. Il corso rientra tra i corsi di Trading dedicati alle strategie con le opzioni.

Il corso costruisce la strategia attorno a un’asimmetria precisa: un numero maggiore di posizioni ribassiste rispetto a quelle rialziste, pensato come meccanismo di protezione quando il mercato si muove in modo brusco e imprevisto, il classico scenario che nel linguaggio della finanza viene chiamato Black Swan.

Questa impostazione comporta un compromesso che il corso rende esplicito: la protezione aggiuntiva nei momenti di stress del mercato ha un costo in termini di rendimento nelle fasi più tranquille, quando un’esposizione più equilibrata tra posizioni rialziste e ribassiste potrebbe rendere meglio. Il corso mostra come calibrare questo compromesso in base al contesto, invece di applicare sempre la stessa proporzione tra le due gambe della struttura.

Cosa include il Corso Octopus Strategy

• Costruzione della struttura con asimmetria tra posizioni ribassiste e rialziste
• Meccanismi di copertura pensati per gli scenari di forte volatilità
• Adattamento della strategia a condizioni di mercato mutevoli
• Lettura del potenziale di guadagno in relazione ai movimenti di prezzo
• Criteri per ribilanciare le posizioni quando la volatilità torna bassa

Buona parte del materiale riguarda proprio il momento in cui la volatilità aumenta in modo repentino: il corso spiega come la struttura sia pensata per reagire bene in queste fasi, più che per massimizzare il rendimento in un mercato piatto e senza scosse. Un capitolo tratta anche il caso opposto: cosa fare quando la volatilità attesa non si materializza e la struttura resta ferma per settimane senza muoversi in modo significativo.

È un corso rivolto a chi ha già esperienza con le opzioni e cerca una struttura pensata specificamente per la gestione del rischio in condizioni di mercato instabili, non a chi deve ancora capire le basi di una call o una put. Come ogni strategia con le opzioni, anche la Octopus comporta un rischio di perdita sul capitale impiegato, soprattutto nelle fasi in cui le condizioni previste dal modello non si verificano. Chi cerca altre strutture dello stesso autore può guardare a Corso Wormhole Calendar – FTInvestment.

A chi è adatto il Corso Octopus Strategy?

A chi ha già esperienza con le opzioni e cerca uno strumento pensato per la gestione del rischio in condizioni di mercato instabili, non a chi deve ancora imparare le basi di una call o una put.

Cosa succede se la volatilità attesa non arriva?

Il corso tratta anche questo scenario: quando le condizioni previste dal modello non si materializzano, la struttura può restare ferma per settimane senza muoversi in modo significativo.

Che rischio comporta la strategia?

Come ogni strategia con le opzioni, comporta un rischio di perdita sul capitale impiegato, soprattutto quando il mercato non si comporta come previsto dal modello.